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  1.人工智能风起,芯片突破是关键   (1)芯片:高性能的计算芯片对于人工智能十分重要,人工智能具体的效果主要依赖于深度学习系统对海量数据的训练,从而使机器掌握事物的主要特征,而这种训练必须要依靠高性能的专用芯片进行运算,景嘉微(GPU)、紫光国芯(FPGA),建议关注。同时,在具体的应用场景方面,智能视频分析、图像识别等场景还需要使用专用芯片进行数据的处理和分析,全志科技(图像与视频处理)、北京君正(智能视频分析)将率先受益。   (2)软件与算法:在人工智能具体的应用层面,需要借助专用的软件与算法使其应用到具体的场景中,而目前自然语言处理、语义理解、图像识别、视频分析是已经开始获得应用,与之相关的软件和算法公司值得关注,科大讯飞(自然语言处理)、和而泰(数据算法平台)、佳都科技(图像识别)、东方网力(视频分析)。   (3)硬件终端:亚马逊ECHO智能音箱的成功证明了消费级人工智能硬件产品的潜力,人工智能结合物联网将成为率先开打消费级市场的产品,建议关注国光电器(智能音箱)、漫步者(智能音箱)、奥飞娱乐(图灵智能机器人)、东方网力(Jibo智能机器人)。   风险提示:人工智能发展不及预期;备注:软件与算法标的由海通计算机组覆盖。   2.万物互联的时代,离不开电子硬件的支持   (1)传感器:传感器已经被广泛地集成到汽车电子、消费电子、智能家居、智能电网等物联网应用领域,而未来的物联网离不开传感器对数据的采集和行为的反馈,可以说传感器和物联网的“五官”,是一切数据的来源。建议关注,在MEMS传感器方面,耐威科技、华灿光电、苏州固锝,在普通传感器方面,汉威电子、苏奥传感,在传感器封测方面,华天科技、长电科技、通富微电、晶方科技。   (2)处理芯片:由于微处理器芯片在信息采集、处理、控制领域具有的高效能、低功耗、低成本的特点,使其成为物联网重要的硬件支持。尤其是MCU微控制器和AP应用处理器发展迅速,应用潜力大。建议关注,东软载波、中颖电子、全志科技。   (3)系统平台:在具体的行业应用方面,智能家居、车联网已经开始突破,同时智慧城市、智慧交通、智慧能源等物联网细分子领域也开始快速发展,建议关注,盛路通信(车联网)、和而泰(智能家居平台)、中科创达(智能系统平台)。   风险提示:物联网发展不及预期。   3.投资建议   行业成长性依旧,维持增持评级。根据wind一致预期,电子行业2016年预测净利润增速51%,在所有行业中排名第五,较为靠前。另外,电子行业2016年预测PE在49x左右,亦排名第五,整体PEG小于1。整体来看,电子行业依旧维持较快的成长性,且估值水平合理,维持行业“增持”评级。   国内电子产业链在智能手机时代初步培育了较为完善的供应链基础,当前处于从零配件往模组、系统制造的升级阶段,我们判断在这一过程中国内消费电子供应链企业将在全球扮演越来越关键的角色,落实到投资应自上而下把握四大机遇。

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